Awal film ini diceritakan oleh suara dari seorang narator. Alkisah terdapat dua kerajaan yang saling bermusuhan. Diceritakan bahwa dua kerajaan tersebut hanya akan bersatu oleh pahlawan yang sangat hebat atau penjahat yang mengerikan. Satu kerajaan dihuni oleh bangsa manusia . kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang sombong dan serakah.Sementara kerjaan yang lain berada di tanah Moors, kerajaan ini dihuni oleh makhluk - makhluk indah dan ajaib. Mereka hidup damai tanpa memerlukan raja atau ratu.
 |
| Moors |
Di tanah moors inilah hidup seorang gadis kecil bersayap dan bertanduk bernama Maleficent, dia adalah seorang peri yang memliki kekuatan hebat, dia mampu terbang melewati awan. Maleficent kecil (Isobelle Molloy) tidak seperti peri pada umumnya. Dia memiliki tubuh seperti manusia dan memilik sayap besar yang sangat kuat.
 |
| Young Maleficent |
Suatu hari tiga peri bertubuh kecil, Thistletwit ( Juno Temple ), Flittle ( Lesley Manville ), Knotgrass (Imelda Staunton ) melaporkan bahwa di kolam permata penjaga perbatasan memergoki adanya pencuri permata, dan dia itu dari kaum manusia. Dengan tergesa-gesa ditambah perasaan penasaran akan yang namanya manusia, Maleficent pergi menemui si pencuri tersebut. Setelah sampai di kolam permata Maleficent meminta si pencuri yang tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Pencuri itu bersembunyi dikarenakan takut kepada penjaga perbatasan, Baltzar. Baltzar adalah sesosok manusia pohon yang menyeramkan dan selalu membawa tombak sebagai senjatanya. Akhirnya si pencuri menampakkan diri dan mengembalikan permata tersebut kepada Maleficent.
 |
| Thistltwit, Knotgras, dan Flittle |
Pencuri itu ternyata masih anak - anak, seumuran Maleficent. Setelah menerima kembali permata itu dan mengembalikannya ke dalm air Maleficent kemudian mengantarkan si pencuri itu kembali ke perbatasan.Disana Maleficent tahu bahwa si pencuri itu bernama Stefan (Michael Higgins). Stefan berjanji untuk datang kembali ke Moors, dan dikuatkan janji itu dengan bersalaman, namun cincin besi yang dipakai Stefan membuat Maleficent kesakitan. Stefan kebingungan, dan Maleficent pun menjelaskan bahwa peri memiliki kelamahan terhadap besi, yaitu akan terbakar. Seketika saat itu juga Stefan membuang jauh cicin yang dikenakannya. Beberapa minggu kemudian Stefan memenuhi janjinya, yaitu kembali ke Moors untuk menemui Maleficent dan merekapun bersenang-senang di Moors.
 |
| Stefan Kecil dan Maleficent Kecil |
Begitulah awal hubungan Maleficent dengan Stefan, sampai di hari ulang tahun Maleficent yang ke 16 Stefan memberikan sebuah hadiah yang dinamakan "Ciuman Cinta Sejati" kepada Maleficent. Tahun demi tahun berlalu, Stefan tak lagi menemui Maleficent. Sementara Maleficent kini telah menjadi peri cantik yang kuat. Di kerajaan manusia, Stefan sangat berambisi akan takhta kerajaan. Sementara itu Sang Raja Henry mengetahui baha kekuatan di Moors semakin kuat, ia pun ingin menghancurkannya. Akhirnya sang raja membawa pasukannya untuk menghancurkan Moors. Saat raja dan pasukannya sampai diperbatasan, Maleficent (Angelina Jolie) datang menghampiri mereka. Maleficent memperingatkan sang raja namun sang raja tetap menyerang Moors.
 |
| Kedatangan Maleficent saat Raja Henry menyerang Moors |
Maleficent bertempur bersama Baltzar dan akar-akar pohon yang hidup. Maleficent ikut menyerang prajurit dengan menggunakna sayapnya, kemudian ia menyerang sang raja sampai raja terjatuh. Maleficent mendapat luka bakar di bahunya akibat besi dari tangan raja. Sang raja melarikan diri.
 |
| Baltzar |
Setelah pertempuran itu, snag raja terluka dan menaruh dendam pada Maleficent hingga dia menyuruh semua orang dikerajaan untuk membunuh Maleficent dengan imbalan menjadikannya pendamping hidup putrinya serta menjadikannya raja. mendengar hal itu, Stefan (Sharlto Copley) sangat berambisi, diapun pergi ke Moors menemui Malficent. Maleficent pun menerima kedatangan Stefan. Malam itu Maleficent dan Stefan duduk dibawah pohon. Stefan memberi Maleficent minuman yang tak lain adalah ramuan tidur. Maleficent seketika tertidur. Stefan tengah mengangkat pisau untuk membunuh Maleficent namun diurungkannya. Akhirnya Stefan memotong sayap Maleficent dan membawanya pulang. Stefan memberikan sayap Maleficent pada sang raja. Sementara itu Maleficent terbangun dari tidur dan menyadari sayapnya tidak lagi ada. Diapun bangkit dan berjalan sempoyongan.
 |
| Maleficent kehilangan sayapnya. |
Dia gunakan kekuatannya untuk mengubah ranting menjadi sebuah tongkat yang kemudian dia gunakan untuk membantunya berjalan. Maleficent pergi ke suatu bangunan tua, dia menyendiri. sempat ada burung gagak menghampirinya namun segera ia usir. Siang itu di suatu ladang ada seorang petani dan seekor anjing yang hendak membunuh seekor gagak yang terjaring. Maleficent menyelamatkan gagak itu dengan merubahnya menjadi manusia. Sebagai ucapan terimakasih sang gagak yang bernama Diaval (Sam Riley) menjadikan dirinya sebagai pelayan Maleficent.
 |
| Diaval. |
Maleficent menugaskan Diaval untuk melihat istana kerajaan manusia. Tepat saat dimana Stefan dinobatkan menjadi raja. Mengetahui hal tersebut, Maleficent mengerti kenapa Stefan memotong sayapnya, diapun marah. Dia berteriak dan kekuatannya membuat pancaran sinar kehijauan dari dirinya ke langit. Stefan melihat pancaran itu dari istananya. Maleficent kembali ke Moors dengan wajah marah. Moors berubah, tidak lagi indah dan berwarna seperti dulu. Maleficent membuat singganasananya kemudian duduk, semua makhluk di Moors merasa takut dan tunduk pada Maleficent. Hari berganti, Diaval membawa berita bahwa Stefan memiliki bayi perempuan. Pada hari pemberkatan sang bayi, tiga peri memberikan hadiah pada sang bayi berupa kecantikan, kebahagiaan, namun belum sempat peri terakhir memberikan hadiah Maleficent datang. Setelah menyapa sang raja, Maleficent memberikan hadiah pada sang bayi "Sang putri akan tumbuh dengan kebaikan dan kecantikan serta dicintai semua orang yang ditemui" kemudian Maleficent berhenti dan tak lama melihat jarum di alat pintal. Maleficent meneruskan kata-katanya "tapi sebelum matahari terbenam saat ulang tahunnya yang ke 16 putri akan tertusuk jarum alat pintal dan tidur selamanya" sang raja langsung memohon pada Maleficent untuk menghentikannya. Maleficentpun melanjutkan kata-katanya " sang putri bisa dibangunkan hanya dengan ciuman cinta sejati. Kutukan ini berlaku selamanya dan tak ada kekuatan yang bisa melepaskannya".
 |
| Maleficent mengutuk Aurora. |
Maleficent tertawa puas dan meninggalkan istana. Sang raja memberikan perintah untuk mengumpulkan, membakar dan menyimpan seluruh alat pemintal di penjara terdalam kerajaan. Sementara itu sang bayi dititipkan pada tiga peri. Maleficent membuat benteng di Moors dan berbahagia atas kesedihannya. Tiga peri membawa sang bayi yang bernama Aurora ke sebuah gubuk. Tiga peri berubah menjadi manusia, meskipun demikian ketiga peri tidak bisa merawat bayi dengan baik.
 |
| Tiga peri yang berubah wujud menjadi manusia. |
Maleficent dan Diaval mengawasi mereka. Setiap hari maleficent dan Diaval secara tidak sadar merawat dan menjaga sang bayi.
 |
| Maleficent mengawasi Aurora secara diam - diam |
Sementara usaha untuk menghancurkan Moors terus dilakukan tapi selalu gagal. Rajapun marah dengan melemparkan pisaunya. saat itulah dia teringat akan kelemahan dari Maleficent, diapun mengumpulkan semua pandai besi. Suatu hari aurora kecil menghampiri Maleficent, dia memeluk dan meminta Maleficent menggendongnya. Saat digendongan Maleficent dia menyentuh tanduk dan baju Maleficent, Maleficent kemudian menurunkannya kebali. Aurora kecil (Vivienne Jolie-Pitt) pun berlari meninggalkan Maleficent.
 |
| Aurora kecil menghampiri Maleficent |
Hari-hari Aurora dipenuhi kebahagiaan. Diaval dan Maleficent selalu mengawasi dan menjaganya. Seiring berjalnnya waktu Aurora tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Suatu hari di musim dingin Aurora (Elle Fanning) memasuki Moors karena rasa penasarannya.
 |
| Aurora untuk pertama kalinya memasuki Moors |
Tentara kerjaanpun tidak henti berusaha masuk dan menghancurkan Moors. Maleficent mengusir para prajurit dengan mengubah diaval menjadi srigala. Maleficent kemudian membawa Aurora ke dalam Moors. Aurora menikmati keindahan makhluk Moors dan merasa senang berada disana. Aurora menjadi sering berada di Moors. Aurora menganggap Maleficent sebagai peri pelindungnya karena dia tahu Maleficent selalu ada melindunginya. Tanpa sadar Maleficent menyayangi Aurora. Suatu ketika Maleficent mengantarkan Aurora pulang dari Moors.
 |
| Aurora dan makhluk Moors. |
Maleficent berusaha untuk mencabut kutukannya namun tidak berhasil. sementara di kerajaan Stefan seperti orang gila, ia mengurung diri dan berbicara pada sayap Maleficent yang disimpannya dalam kotak kaca. Sedangkan istrinya sakit parah. Saat di Moors Aurora sempat menanyakan mengenai sayap pada Maleficent. Maleficent hanya menjawab bahwa dulu dia memiliki sayap yang besar dan kuat namun dicuri. satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke 16, Maleficent menyampaikan bahwa Aurora bisa tinggal di Moors, Aurora menyambutnya dengan senang hati. Aurorapun pergi, ia berlatih berbicara pada ketiga bibinya. Saat itulah datang seorang pria yang menanyakan jalan menuju istana raja Stefan. Merekapun berkenalan, pria itu bernama Philip (Brenton Thwaites).
 |
| Aurora bertemu dengan Philip |
Maleficent dan Diaval memeperhatikan mereka, ternyata Diaval telah sengaja mempertemukan mereka. Diaval berniat untuk menghancurkan kutukan Aurora dengan ciuman cinta sejati namun Maleficent berdalih kalau ciuman cinta sejati itu tidak ada. Aurora pulang ke gubuk bibinya, dia langsung mberbicara mengenai niatnay pergi dari gubuk bibinya. Ketiga bibinya kaget dan tanpa sadar Knotgrass menceritakan semuanya. Aurora berlari menemui Maleficent dan baru sadar kalau yang mengutuk dirinya adalah peri pelindungnya. Aurora pergi menunggangi kuda ke istana. Di istana ia bertemu ayahnya, namun ayahnya mengurungnya di kamar. Di kamarnay, Aurora menemukan sebuah pintu, diapun berlari dan akhirnya menemukan tumpukan alat pintal. Kutukan itupun terjadi.
 |
| Aurora menemukan alat pintal dan menusukkan jarinya. |
Sementara itu Philip yang ingin menemui Aurora kembali di tempat ia bertemu dibuat tidur oleh Maleficent, diapun dibawa ke istana raja Stefan. Sesampainya di istana, Maleficent dan Diaval yang membawa Philip harus melewati perangkap besi yang dibuat Stefan. Akhirnya mereka sampai didepan kamar Aurora. Melihat Philip, ketiga peri yang menjaga Aurora menanyai dan langsung menyuruh Philip untuk mencium Aurora. Philip akhirnya mencium Aurora, namun Aurora tetap tertidur.
 |
| Philip akan memberikan ciuman cinta sejati kepada Aurora |
Ketiga peri langsung mendorong dan keluar dari kamar aurora. Maleficent dan Diaval yang sedari tadi memperhatikan Aurora kini mendekatinya. Maleficent duduk disamping Aurora, dia menangis dan meminta maaf kemudian ia menciumnya. Saat Maleficent beranjak bangkit, Aurora terbangun. Ternyata ciuman cinta sejati itu ada. Maleficent hendak pergi dari istana dengan diantar Aurora. Di sutau ruangan Maleficent dijaring oleh jaring besi kemudian dipukuli oleh besi, iapun menjadi lemah. diaval yang saat itu menjadi seekor gagak mampu diubah Maleficent menjadi seekor naga. Akhirnya Maleficent terbebas dari jaring besi namun dia dikepung oleh prahurit yang menggunakna tameng besi. stefan muncul dengan perlengkapan besinya, iapun menyerang Malficent dengan rantai besi. Naga mampu dirantai oleh para prajurit. sementara itu.
 |
| Raja Stefan. |
Aurora berlari menaiki tangga dan menemukan kotak kaca berisi sayap, iapun melepaskan sayap itu. Sayap Maleficent kini kembali pada tubuhnya, sang nagapun berhasil melepaskan diri dan kembali menyernag para prajurit. stefan mampu merantai kaki Maleficent. Maleficent menariknya dan membawa stefan ke menara. Maleficent melepaskan stefan namun stefan berusaha mendorong Maleficent dan akhirnya dia sendirilah yang jatuh ke tanah. Setelah kejadian itu Maleficent menurunkan benteng di Moors dan mengembalikan keindahan Moors. Diapun menyatakan Moors dan kerajaan manusia kini bersatu dengan Aurora sebagai ratu mereka. Akhirnya dua kerajaan bersatu oleh penjahat sekaligus pahlawan. film ini diakhiri dengan suara narator yang ternyata adalah putri tidur.
